Czy niedobór chipów ma istotny wpływ na podaż diod w urządzeniach energetycznych?

一, Nierównowaga podaży i popytu: Rynek diod do urządzeń energetycznych stoi w obliczu niedoborów strukturalnych
1. Wybuchowy wzrost po stronie popytowej
Światowy rynek sprzętu energetycznego doświadcza podwójnej ekspansji: z jednej strony sprzedaż nowych pojazdów energetycznych wzrosła z 12,866 mln sztuk w 2023 r. do ponad 20 mln sztuk w 2025 r., przy czym w jednym pojeździe zastosowano ponad 2000 diod; Z drugiej strony zainstalowana moc magazynowania energii rośnie w łącznym rocznym tempie wzrostu wynoszącym 45%. Do 2025 roku światowe zapotrzebowanie na diody magazynujące energię osiągnie 9 miliardów, a wielkość rynku przekroczy 4 miliardy juanów. Branża fotowoltaiczna również wykazuje wybuchowy trend, przy oczekiwanym globalnym wzroście zainstalowanej mocy fotowoltaicznej o 400 GW do 2025 r., co odpowiada zapotrzebowaniu na ponad 5 miliardów diod.

2. Wiele ograniczeń po stronie podaży
Ryzyko koncentracji mocy produkcyjnych: Ponad 70% światowych mocy produkcyjnych diod do zastosowań motoryzacyjnych koncentruje się w kilku firmach, takich jak Anshi Semiconductor i Infineon, a wahania mocy produkcyjnych w ich fabrykach w Dongguan i niemieckim Julin bezpośrednio wpływają na globalną podaż. Przejęcie Ansea Semiconductor przez rząd holenderski w 2025 roku bezpośrednio doprowadziło do zamknięcia fabryk Hondy w Meksyku i spowodowało niedobór modułów BMS do systemów magazynowania energii.
Bariera cyklu certyfikacji: diody do urządzeń energetycznych muszą przejść rygorystyczne certyfikaty, takie jak AEC-Q101 i UL, z cyklem certyfikacji trwającym do 6–18 miesięcy. Międzynarodowa firma zajmująca się magazynowaniem energii ujawniła, że ​​opóźnienie w certyfikacji diod dla jej nowego produktu spowodowało 3-miesięczne opóźnienie w realizacji projektu i bezpośrednie straty w wysokości ponad 20 milionów dolarów.
Wąskie gardło surowców: Ograniczona podaż substratów z węglika krzemu (SiC) stała się wąskim gardłem. Do 2025 roku stopień penetracji diod SiC wzrośnie z 12% do 38%, ale 90% światowych mocy produkcyjnych 6-calowych substratów SiC jest zmonopolizowane przez amerykańskie firmy, takie jak Wolfspeed i Cree, co skutkuje stopą wydajności wynoszącą jedynie 60% dla krajowych producentów, co prowadzi do rocznego wzrostu cen diod SiC o 7% -9%.
2, Substytucja technologiczna: przełom innowacyjny w kryzysie
1. Przyspieszenie iteracji materiału
Optymalizacja oparta na krzemie: diody Trench Schottky'ego wykorzystują technologię głębokiego trawienia w celu zmniejszenia spadku napięcia w przewodzie z 0,45 V do 0,28 V, zwiększając wydajność systemu o 0,4 punktu procentowego. Zostały one powszechnie przyjęte przez firmy takie jak Sunac Power.
Przełom w szerokim pasmie wzbronionym: firma Domestic Yangjie Technology wprowadza na rynek diodę Schottky'ego 1700 V SiC, przełamując międzynarodowy monopol i utrzymując marżę zysku brutto na poziomie ponad 50%; Technologia Huawei Power S wykorzystuje diody GaN, aby zmniejszyć zużycie energii przez superkondensatorowe systemy magazynowania energii o 10%.
2. Rewolucja w kapsułkowaniu
Trójwymiarowa struktura pionowa: Pionowa dioda PiN optymalizuje ścieżkę prądową, zwiększając gęstość prądu do ponad 200A/cm², redukując liczbę elementów stacji przekształtnikowej o 30%.
Inteligentna integracja: Firma Littelfuse wprowadziła na rynek zintegrowany moduł z diodą i chipem do pomiaru temperatury w cenie 0,45 USD z marżą zysku brutto na poziomie 60%, promując ewolucję modułów BMS w kierunku miniaturyzacji.
3. Innowacje na poziomie systemowym
Optymalizacja topologii: PCS (konwerter magazynowania energii) wykorzystujący hybrydowy schemat SiC MOSFET + dioda, z częstotliwością przełączania zwiększoną z 16 kHz do 50 kHz i stratami systemu zmniejszonymi o 40%.
Kompensacja programowa: BYD dynamicznie dostosowuje parametry pracy diod za pomocą algorytmów AI, wydłużając żywotność modułów IGBT o 20% i częściowo zastępując zapotrzebowanie na diody-z najwyższej półki.
3. Substytucja krajowa: podwójne czynniki polityki i rynku
1. Zwiększanie wydajności przyspiesza
Awans czołowych przedsiębiorstw: Yangjie Technology zajmuje pierwsze miejsce w Chinach z udziałem w rynku wynoszącym 19,8%. Linia do produkcji 12-calowych diod do zastosowań motoryzacyjnych zostanie uruchomiona w 2025 roku, a jej roczna zdolność produkcyjna wyniesie 5 miliardów sztuk; Diody Silan Micro SiC mają 28% udziału w rynku i weszły do ​​łańcucha dostaw Tesli.
Ekosystem integracji pionowej: Producenci systemów, tacy jak BYD i Sunac Power, wspólnie utworzyli sojusz „Materials Chip Packaging and Testing” z firmami produkującymi diody, skracając cykl dostaw z 20 tygodni do 8 tygodni.
2. Uwolnienie dywidendy z tytułu polityki
Wsparcie dla strategii „Dual Carbon”: Kraj uwzględni diody magazynujące energię w „Planie działań na rzecz rozwoju przemysłu podstawowych podzespołów elektronicznych” i zapewni 30% obniżkę podatku na badania i rozwój substratów SiC.
Środki zaradcze w zakresie kontroli eksportu: Chiny wdrażają zarządzanie licencjami na-eksport wysokiej klasy diod, zmuszając krajowe przedsiębiorstwa do zwiększenia-stopnia samowystarczalności i osiągnięcia do 2025 r. wskaźnika lokalizacji wynoszącego 70%.
3. Przełom na rynku międzynarodowym
Penetracja rynków wschodzących: Rynki fotowoltaiki w Indiach i Azji Południowo-Wschodniej eksplodowały, a chińskie firmy produkujące diody zwiększą swój udział w rynku zagranicznym z 32% do 40% do 2025 r., wykorzystując swoją przewagę w zakresie-efektywności kosztowej.
Wzmocnienie standardowej mocy dyskursu: „Specyfikacja techniczna diod magazynujących energię” pod przewodnictwem Chin stała się projektem międzynarodowego standardu IEC, przełamującego monopol Stanów Zjednoczonych i Europy.